無(wú)錫工業(yè)氣體的新格局以及發(fā)展形勢

發(fā)布時(shí)間: 2018-11-01 16:49:07

新聞來(lái)源: 無(wú)錫久安化工有限公司

工業(yè)氣體行業(yè)有著(zhù)超過(guò)140年的悠久歷史。1912年,我國******套空分誕生。改革開(kāi)放以后,工業(yè)氣體工程這塊也是國內朂早開(kāi)放給外資的行業(yè),行業(yè)發(fā)展較早。

目前,全球主要有四大氣體公司:德國林德集團、法國液化空氣集團、美國AP、美國普萊克斯,是國際四大巨頭。其中,林德和法液空占據全球15~20%的份額,每年銷(xiāo)售額達200億美元左右;美國AP、美國普萊克斯緊隨其后,銷(xiāo)售額在100億美元左右。

未來(lái),行業(yè)會(huì )進(jìn)行持續性的整合。液化空氣2016年收購了AirGas,目前普萊克斯和林德也在談合并,屆時(shí)新的林德集團會(huì )一家獨大。

國內的格局:工業(yè)氣體的主要客戶(hù)——鋼鐵廠(chǎng)商,其實(shí)也是工業(yè)氣體的主要供給方。國內更大的寶鋼氣體、武鋼氣體,廣鋼也有工業(yè)氣體的業(yè)務(wù)。目前廣鋼和林德的合資企業(yè),專(zhuān)門(mén)從事工業(yè)氣體業(yè)務(wù)。



氣體業(yè)務(wù)從運輸方式上分為三個(gè)板塊:

1)批發(fā)業(yè)務(wù)(管道氣),通過(guò)管道將氣體輸送給客戶(hù),適合大型鋼鐵、煉化廠(chǎng);

2)瓶裝氣體業(yè)務(wù),小的建筑工地、汽車(chē)修理廠(chǎng)等用的鋼瓶比較多;

3)液體產(chǎn)品業(yè)務(wù),主要用工業(yè)槽車(chē)來(lái)運輸,下游也比較廣泛,包括鋼廠(chǎng)、電子、化工、醫藥、水泥、汽車(chē)等,涵蓋了工業(yè)的大部分行業(yè)。

目前,氧氣零售市場(chǎng)基本沒(méi)有庫存。液體產(chǎn)品有一個(gè)特點(diǎn),保存的過(guò)程中會(huì )出現散蒸,每天大約損失3%,因此無(wú)法儲存。

連鎖效應關(guān)鍵點(diǎn)來(lái)自于空分的原理,空分裝置不可以隨開(kāi)隨停,停下來(lái)不容易恢復生產(chǎn)?,F在鋼鐵廠(chǎng)需要氧氣,不僅自身生產(chǎn)的氧氣不夠,反過(guò)來(lái)需要向市場(chǎng)購買(mǎi)液氧支持自身生產(chǎn)。

液體產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)大?

今年,價(jià)格波動(dòng)更大的就是液體產(chǎn)品,所說(shuō)的價(jià)格上漲應該是液體價(jià)格上漲。液體產(chǎn)品中又分為空氣產(chǎn)品和非空氣產(chǎn)品。非空氣產(chǎn)品液體CO2價(jià)格處在歷史低點(diǎn)。主要是空氣產(chǎn)品液氧和液氮的價(jià)格在上漲。

歷史上氧氣和氮氣的價(jià)格始終差不多。2015年冬季時(shí)產(chǎn)品價(jià)格大約在400-500RMB左右。2016年開(kāi)始這個(gè)價(jià)格水平攀升到700-800RMB。

價(jià)格上漲也有區域上的特點(diǎn),從幾個(gè)區域的市場(chǎng)來(lái)看,華東市場(chǎng)、南方市場(chǎng)的需求量比較大,價(jià)格波動(dòng)幅度較??;北方市場(chǎng)體量不大,因此價(jià)格波動(dòng)比較大一些。

液體市場(chǎng)的供給方面,除了氣體公司供應以外,過(guò)往購買(mǎi)空分裝置的客戶(hù)也具備設備和貨源。粗略估計,中國市場(chǎng)上,四大氣體公司+杭氧+盈德在液體市場(chǎng)的貨源供給中占比不超過(guò)50%,剩下的50%的貨源掌握在鋼鐵行業(yè)和煉化行業(yè)手中(還有少部分掌握在電子行業(yè)),如寶鋼的氣體公司,中石化的煉化項目。

受******對產(chǎn)業(yè)的調整和環(huán)保要求的壓力,鋼鐵廠(chǎng)從2016年開(kāi)始面臨限產(chǎn)的壓力,空分裝置停車(chē)后無(wú)法快速恢復。******對二、三線(xiàn)鋼鐵廠(chǎng)的限產(chǎn)導致產(chǎn)能下降,部分小鋼鐵廠(chǎng)的空分裝置停止運行。而今年開(kāi)始鋼鐵行業(yè)的價(jià)格,鋼鐵行業(yè)盈利性提升,鋼鐵廠(chǎng)的產(chǎn)量又重新開(kāi)始恢復,鋼鐵行業(yè)火爆起來(lái),高爐、轉爐、貧爐都需要氧氣。部分鋼鐵廠(chǎng)甚至綁定價(jià)格和氣體廠(chǎng)商簽長(cháng)期合約,價(jià)格在2000元/噸的直接選擇簽訂五年長(cháng)約。

工業(yè)氣體行業(yè)自身有季節性波動(dòng),夏季產(chǎn)能下降,價(jià)格高,冬季產(chǎn)能提升價(jià)格再開(kāi)始回落。這個(gè)現象主要和壓縮機的性能相關(guān)??辗盅b置的運行需要將氣體溫度降低到-180度,夏天溫度高,降溫溫差大,壓縮機負荷大,生產(chǎn)端不能夠達到滿(mǎn)產(chǎn),產(chǎn)能會(huì )下降幾個(gè)點(diǎn)。在供需平衡的市場(chǎng),供給下降對價(jià)格的影響會(huì )比較大。因此近幾輪的價(jià)格上漲和夏季因素也有關(guān)。

夏季的限電問(wèn)題,導致工業(yè)氣體行業(yè)產(chǎn)能受限。今年限電需求比較嚴重,工業(yè)氣體企業(yè)是重點(diǎn)限電目標??辗盅b置是耗電大戶(hù),諸如林德等工業(yè)氣體廠(chǎng)商都收到了限電要求。今年華東天氣特別熱,限電的情況非常嚴重,導致在生產(chǎn)低谷的狀態(tài)供應更加不足。

氣體上漲有上限?

無(wú)錫工業(yè)氣體下游比較廣泛,包括鋼廠(chǎng)、電子、化工、醫藥、水泥、汽車(chē)等,這些下游對氧氣價(jià)格的更高承受度非常高,主要原因工業(yè)氣體在下游的生產(chǎn)制造成本中占比一般都只有個(gè)位數,客戶(hù)對漲價(jià)的敏感性不高,但又是不可或缺的。2009-2010年,華東地區液氬更高上升到40000-50000RMB/噸。液氧、液氮的價(jià)格,這一輪的行情創(chuàng )2004年以來(lái)新高,歷史上2009-2010年也曾達到類(lèi)似峰值。

目前氧氣零售市場(chǎng)需求狀態(tài)?

專(zhuān)業(yè)的氣體生產(chǎn)商大部分企業(yè)都可以做到產(chǎn)能99.99%利用。新上空分裝置的話(huà),建設周期需要2年左右,同時(shí)資本投入導致行業(yè)有一定的進(jìn)入門(mén)檻。預計未來(lái)半年,部分鋼鐵廠(chǎng)的前段時(shí)間停掉的空分裝置可以重新啟動(dòng)。此外,市場(chǎng)上一些小企業(yè),到市場(chǎng)購買(mǎi)二手空分,迅速生產(chǎn)氧氣銷(xiāo)售市場(chǎng)。

什么是長(cháng)約模式?

管道氣和液體市場(chǎng)都有長(cháng)約。液體市場(chǎng)超過(guò)3年的可以認為是長(cháng)約。今年液體價(jià)格上漲的很好,供給方一般選擇簽半年左右的合約。

管道氣的價(jià)格決定包括:固定價(jià)+變動(dòng)價(jià)。氣體廠(chǎng)商為客戶(hù)建設裝置需要一個(gè)投資的回報,不管設備是否啟動(dòng),都需要支付這部分固定價(jià)格,按月支付,具體金額要看設備規模(按裝置的初始投資規模分15年折舊,按月分攤)。剩下的變動(dòng)成本包括電力、蒸汽、人工成本等,電驅動(dòng)的設備電費一般占變動(dòng)成本的70~80%,變動(dòng)價(jià)格一般在4~8毛之間/方。

氧氣分離后可自主決定液化比例?

空分裝置生產(chǎn)的氣態(tài)和液體產(chǎn)品,事先會(huì )有配比。行業(yè)內有一個(gè)指標TPD/ton per day,即更大液體產(chǎn)品產(chǎn)量,這一指標空分裝置制造出來(lái)后就不能再改變了。

空分裝置是按照固定量和可變量設置的,固定客戶(hù)給公司一個(gè)基礎量,在基礎量上放液體的量,一般會(huì )留10~20%去開(kāi)發(fā)第三方市場(chǎng)。過(guò)去4~6萬(wàn)方空分每天出來(lái)500噸左右的液體,現在有大設備也有配2000噸的液體。這個(gè)量要看一個(gè)區域或一個(gè)銷(xiāo)售半徑內的市場(chǎng)需求(液氧、液氮在200~300公里之內,液氬在300~500公里左右)需求大的地方多配液體產(chǎn)量,需求小的區域甚至不配液體產(chǎn)量。

氧氣的產(chǎn)能和單位制取成本怎么計算?

空分裝置的開(kāi)車(chē)時(shí)間24×365,依此計算產(chǎn)能。成本為固定成本+變動(dòng)成本。固定成本總投資按照15年折舊,每年的折舊費用即主要固定成本;變動(dòng)成本中1方氧氣對應耗電不到1度,耗電占變動(dòng)成本的70-80%,根據各地電費,計算不同地區氧氣制取成本。

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